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二零一五年移动电商洗牌元年即将走完

各位程序猿、工程狮、经理、总监、老板、白领、金领、黄马褂、黑裤衩、蓝球鞋、白袜子、绿头盔……想死你们了!我Mr.QM回来了,拿了我的给我送回来,吃了我的给我吐出来,闪闪红星里面的记载,变成此时对白,哦也!


年前逃离京城,少吸了好几千的PM2.5,身心倍感舒爽,真想躲在山里!可惜男子汉大丈夫,岂能整天缩在里面呢?尤其是还有QM这么伟大的事业,自然赶忙急忙返回:大年初一刚过,Mr.QM坐着村里的牛车到乡里,换乘骡子进县城,再拦了辆拉砖的拖拉机赶赴火车站,汗流浃背,及时上了高铁,颠簸了30多个小时,总算在正月十五准时到了大京城、中关村的QM总部!


一到公司,Mr.QM拿着车票找Mr.Zhou报销,Mr.Zhou翘着二郎腿,眼睛血红、哈欠连天,一张一张清点,最后居然说我的牛车票、骡子票、砖车票都不能报销,因为是税务局不认!不认!不认!这也就算了,最重要的,他盯着我的高铁票,足足看了三十分钟,眼睛都要盯出血来了,这才缓缓抬头,说道:从数据上看,这些票,尤其是高铁票,明显是造假的!


各位,不开玩笑,这是真的!你说,搞数据调研的就牛逼吗?就能随便说别人造假吗?就能随便揭别人的短吗?这些臭不要脸的,这么耍流氓,警察就不管吗?Mr.QM刚想发火,Mr.Zhou一捋胡子,晃了晃肚子,伸了个懒腰:我的雪茄断供了,帮我查查那些电商平台是咋了,为啥连个雪茄都搞不过来?


看在Mr.Zhou精神食粮短缺的份上,Mr.QM忍了,一翻查,吓了一跳,最近电商新闻层出不穷啊,粗粗列举:1.亚马逊中国要入驻天猫;2.微信要做免费wifi,彻底锁死O2O;3. 58同城收购安居客;4.滴滴打车与快的打车合并;5.天猫总裁王煜磊(乔峰)被免职,张建峰(行颠)担任淘宝、天猫、聚划算总负责人;6.辣妈帮融资,估值10亿美金,遭知情人士起底,丢大人了;7.明星电商公司Fab被以1500万美金价格甩卖,曾经估值10亿美金时,腾讯投资了1.5亿美金,想想都肉痛!


(哥报销没搞定,心情不好,新闻是故意乱排的!)


这几条新闻,印证了QM的基本判断:2015年是移动电商洗牌元年。在分享《2014年度APP价值榜》那篇文章时,Mr.QM刻意隐去了电商领域的分析,实际上从2014年12月份数据中就可以得出该结论,本文将深度分析。


 


Chapter 1 流氓终结者横空出世!




一、实物电商平台整合:阿里系做“东道主”




天猫总裁王煜磊(乔峰)被免职,聚划算产品地位提升,亚马逊中国入驻天猫,预示着移动电商的平台整合开始,围绕阿里而生的移动电商平台生态系统已经形成:“入口导购”——“商家平台+物流配送”——“商家+阿里服务”。其中阿里系的布局、窘境,以及其他各家APP如何在其中找到生存空间,后文详细分析。


二、O2O电商平台整合:腾讯系做“南霸天”


微信要做免费wifi,直接将此前QM数据中判断前途不可限量的“万能WIFI”打到九霄云外。看到这个消息,相信陈天桥的弟弟陈大年筒子的内心是“如人饮冰冷暖自知了”,好在上海天不冷,否则就得拔凉拔凉上暖水袋了!


当然,如果你们认为,这消息只是影响到陈大年,那你们就“too痒,too深婆,sometimes奶已无”了。要解释这个问题,先来看看陈大年筒子是怎么惹上微信这个“南霸天”的,去年底开始的那一轮PR,陈大年筒子高调站台称“万能WIFI是天然的O2O入口”,瞬间抬高了万能WIFI的估值,年底全体发放特斯拉:O2O是爷的了,爷有钱!爷任性!爷敞开胸怀,商家们都来摸摸吧!


这不是要打“南霸天”的脸吗?从前年开始布局O2O,微信一直小心翼翼,一度被指责步伐缓慢。这次春节刚过,迅速布局wifi,而且根本不提竞争对手,只强调自己早就布局好了,目的是完善商家的服务体系,这摆明了就是要让大家知道:大年,我小龙只是潜伏爪牙忍受,想挖我墙角、动我根基,我一根手指就操翻你,注意,不用中指,小指就够!


据此看,O2O领域,微信的底线是商家体系,就像当年的淘宝,紧紧抓住平台上的商家,谁敢有个花花肠子,马上就不惜一切代价操翻他!“南霸天”给O2O设了个天花板,还奋战在O2O领域的,都掂量掂量自己啥时候会撞上吧,实在不成,尽早转型,融入微信生态体系,还能睡个安稳觉、免得像Mr.Zhou样的掉头发。


三、信息服务类还能走多久?谈笑间,樯橹灰飞烟灭


按理说,58同城收购安居客不算什么大事,拿出来说原因有二:1.O2O,从信息到服务何其艰难,而这也是从PC到移动迁移面临的最大挑战,该如何找到自己的突破口?难!2.58同城被纳入到微信生态体系,但是发展态势显然没有那么乐观,原生移动端的分类信息APP正在迅速增长,例如淘宝旗下的“闲鱼”APP,依托淘宝的线上交易生态,增长迅速。


目前,58、赶集都面临这种困境,本来以为自己是入口,一转头,脸撞上鼻子断了,这才发现,原来前面不是门,而是玻璃墙。赶紧绕着玻璃墙找入口,找来找去,58抱上了微信的大腿,以为稳固了,跟着跑了几步,发现体力不支,跟不上步伐,赶紧收了安居客,打打兴奋剂、强心针,勉强再冲几步,一回头,发现别个老大的小弟追上来了,这得有多郁闷啊!


四、移动电商脉络很清晰:凡是搞细分领域的都是耍流氓骗钱


好了,絮絮叨叨说了这么多,回到数据本身,本次榜单中,我们做出两大改变:


1.改变同行无限细分的做法。同行们搞出无限细分的做法,在模式不清晰的状态下还可以理解,再继续搞下去,无非是为了骗APP的钱,同时帮APP团队骗风投;


2.改变同行以偏概全,混淆装机量、活跃用户等概念的做法。同行们这么做,无非是因为能力有限,没法监测到日活、月活、活跃率、使用次数、使用时长、下载激活、留存等指标。


至于同行是谁,你懂的!大家都很任性嘛!哈哈。


基于此,本次榜单,Mr.QM为大家综合选取了电商平台、分类购物、O2O的前40名。从榜单上看,“阿里系”、“腾讯系”已经形成,全面收割实物电商、O2O。这之外的小APP,能走多远、能活多久,只能自求多福了。(本次分析对象仅限于2014年12月份在苹果系统和安卓系统月UV80万以上的APP,所以,辣妈帮APP木能入围,真的很抱歉,Mr.QM只能帮你这么多了!)


 


Chapter 2 阿里腾讯攻防战:从实物到O2O




一、从日活(DAU)到月活(MAU):品类融合趋势明显,两大体系基本形成


 


 


 


两个指标、四张表,看的Mr.QM心惊肉跳:不说别的,单看视觉效果,排第一的淘宝跟最后一名,那条线差距,就如月球跟太阳摆一块儿。彻彻底底让Mr.QM明白,什么叫做“数量级”的差距了!


QuestMobile数据显示,2014年12月份,综合安卓和IOS两大平台数据,淘宝DAU超过7000万、MAU为2.12亿,天猫DAU约550万、MAU2800万。相比之下,京东只有DAU为460万、MAU为2985万。


下面是亮点时间:


打车类软件,算是O2O中最垂直的品类,整合也发生的最早,从数据上看,滴滴打车的DAU、MAU基本上为快递打车的两倍,各自的DAU为204万、144万、MAU为1958万、1197万,不知道当时两家合并的股份构成如何,哪家会吃亏了呢?




平台电商中,淘宝基本上坐稳了江山。PC端,淘宝自己就是个入口。到了移动端,围绕淘宝平台而生的“入口导购”APP体系已经形成,一淘、聚划算,苹果端各自的DAU为97万、93万,MAU为234万、244万,安卓端各自的DAU为28万、56万,MAU为93万、249万。




这当中,蘑菇街、美丽说,本来定位是淘宝的入口、依托阿里旗下联盟“淘宝客”活命,二者在2013年遭封杀,随后转型以买手模式做垂直,目前在移动端表现上,美丽说、蘑菇街在苹果端各自的DAU分别为23万、17万,MAU分别为149万、139万,在安卓端各自的DAU分别为264万、215万,MAU分别为1165万、1066万。另外,米折以及旗下的“9块9包邮购”表现也不错,其安卓端MAU为345万、497万。这些APP,相比淘宝系自有的APP,基本是安卓偏强、苹果偏弱。




尤其值得注意的聚划算,目前苹果端表现还好,安卓端显然没有发力(za qian yu zhuang),但淘宝肯定不愿意“入口导购”的钱让别家赚走,所以人员调整之后,接下来将会与蘑菇街、美丽说开战?另一个是淘宝做的“闲鱼”APP,主打二手物品交易,其苹果端MAU为110万。




亚马逊进驻淘宝,成了其“商家平台”,此前,国美、1号店、当当网都已经进去了,尴尬的还剩苏宁易购、中粮我买网,接下来会怎么样?拭目以待。不过,从数据上看,天猫APP的表现甚至不如京东,显然难与这体量匹配,难怪“乔峰”要自插双肋了,看吧,取名多重要!




与淘宝的“入口导购”概念类似,依托微信的“微商概念”迅速崛起,微信自己的“微信小店”,点燃了“微商概念”,撬走了不少商家,美丽说被淘宝干了之后,迅速转投其中;口袋购物以及旗下的微店,苹果端各自的DAU为64万、15万,MAU为148万、171万,安卓端各自的DAU为55万、67万,MAU为270万、511万;京东自有APP量级不足以对抗淘宝,显然将更多依靠腾讯系的力量,重拾拍拍品牌,推出了拍拍微店,自然也是要进一步抱紧大腿。




美团团购、大众点评、百度糯米,算是各自抱了大腿,苹果端各自的DAU为144万、80万、29万,MAU为1024万、474万、248万;安卓端各自的DAU为724万、327万、89万,MAU为4268万、2277万、737万。




分类电商APP中,唯品会、聚美优品格局基本奠定,苹果端各自的DAU为54万、11万,MAU为388万、119万;安卓端各自的DAU为404万、90万,MAU为1857万、598万。不过这种分类模式正在遭遇“入口导购”、“微商概念”类的挤压。唯品会目前移动端还算抢手,聚美优品走向了线下,未来何去何从?




二、从装机量到活跃率:团购进入总决赛,美团有平台化趋势


 


 




QuestMobile数据显示,2014年12月份,综合安卓和IOS两大平台数据,淘宝的装机量达到2.8亿,天猫装机量为6400万,京东装机量为5300万,安卓端活跃率分别为74.5%、43.1%、56.4%,差距很明显,不过更大的亮点在团购领域,来看看亮点:


团购类进入总决赛,总体装机量上,美团团购、大众点评、百度糯米分别为9177万、7045万、1968万;从安卓端月度活跃率上看,美团为57.6%,大众点评只有39.1%,百度糯米则为50%。




美团最有可能成长为大O2O平台,除了美团团购,美团外卖、猫眼电影同样发展迅速,隐然向O2O平台发起总攻,作为阿里系布局在O2O领域的“讨逆先锋”,且看“南霸天”腾讯如何应对吧。




虽然“讨逆先锋”已打到了“南霸天”老巢,但是“东道主”马盟主自己的日子也不咋好过:京东DAU、MAU与天猫不相上下。天猫装机量比京东高,但是活跃率差的太远,据此看,“乔峰”死的真是一点也不冤,不过对“东道主”来说,最不能接受的是:鬼子部队都杀到家门口来了,不争气的儿子还在搞数据造假骗老头子的钱花!




团购之外,围绕淘宝的“入口导购”表现惊人,9.9包邮购、米折,活跃率分别达到58.4%、63.5%。




美丽说活跃率53.7%、蘑菇街活跃率61%。考虑到美丽说与蘑菇街各自转型方向差异,前者试图复制一个女性时尚垂直领域的小淘宝,后者强化“入口导购”的“买手模式”进而演化成了一种“买手制商场模式”,这种表现的差异值得继续观察。




分类购物领域,聚美优品、唯品会各自的活跃率达到了48%、57.2%,预计2015年,遭遇两大体系的挤压之后,黏性的差距将会扩大。




三、从使用时长到使用次数:58、赶集都很悲催


 


 


 


 


QuestMobile数据显示,2014年12月份,安卓端,淘宝月度总使用次数高达10248百万次,月度人均使用次数为61次,月度总是用时长24934百万分钟,人均使用时长149分钟;天猫为438百万次、20次,1061百万分钟、48分钟。相比之下,京东为508百万次、23次,1034百万分钟、46分钟。


下面是亮点时间:


天猫与京东有多纠缠、有多基情四射,大家都看到了吧!你在这边高点、我就在那边高点,你在这里让点儿、我就在那边给你匀点儿,大家好才是真的好!不得不说,说名字有多重要,你说你取啥名字不好,“乔峰”,金庸所有小说中,木有女人、只有兄弟、还是两个兄弟、其中一个还是和尚、跑塞外都能跟个大王搞基的主儿,只有这一个!说来说去,这才是东哥(刘强东)的真爱啊,难怪东哥跟奶茶妹妹一直分分合合谈不定!




为什么说58、赶集很悲催?从月度人均使用次数、月度人均使用时长上看,闲鱼为22次、48分钟,58同城只有16次、33分钟,赶集生活更是只有14次、33分钟。




团购依旧是焦点,抛开美团商家APP,美团外卖、美团团购各自的月度人均使用次数分别为24次、15次,月度人均使用时长33分钟、27分钟,相比之下,大众点评和百度糯米只有13次和19分钟、10次和16.9分钟。




次数分布柱状表更明确、深刻地指出了各家APP使用次数分布情况,欢迎各家同行指正,哦,忘了,目前为止,你们还做不到!sorry,偶不系故意的。




四、从下载、安装到激活:天猫惨到要自插双眼


 




QuestMobile数据显示,2014年12月份,安卓端,淘宝的下载量为2525万,安装为520万,最终激活为472万,激活率为18.7%。


这之外,下载量破千万的只有美团团购,最终激活也达到了279万,激活率24.1%。美团外卖下载量为232万。


天猫比较惨淡,下载量为698万,最终激活只有84万,激活率为12%!相比之下,京东的下载量不大,272万,但是最终激活有150万,激活率高达55.3%,表现惊人。


“乔峰”,看,又是你,唉,真是不想多说了!其余亮点,各位自己看吧。


五、还不够震撼?那就来点更猛的:1日、2日、3日、7日、14日、30日留存率


 




从表中可以看到,快的打车状况不太好,从1日留存率的17.8%往后,30日留存率为12.2%。什么?这还算好的?还有更惨的?谁啊?滴滴打车?30日留存仅为7.1%!哦,好吧,Mr.QM懂了,他们为啥要积极合并了!




饿了么很郁闷,30日留存只有8.7%。这也是为什么前面分析文章中,一直没有把饿了么拿出来分析的原因,作为一家主打餐饮外卖的O2O平台商,饿了么在垂直领域甚至不如美团外卖,而且去年底投了那么多钱,在大学做落地促销、推介活动,最终留存率居然只有8.7%,这是用什么样的精神在战斗啊?




没有最惨,只有更惨。从30日留存率上看,除了淘宝一马当先的23.8%,美团外卖的15.8%,其他各家状况都很凄凉:当当网4.2%、百度糯米5.5%、聚美优品5.9%,天猫7.6%、京东7.7%(看看这基情,就差立下永不分离的誓言了!)。




Chapter3 谎言还能持续多久?市场过剩,泡沫将破




又到了总结陈词的时候,非常抱歉,嘚吧嘚吧,一抬头,居然写了这么多,看来又要得罪人了,尤其是“乔峰”,说心里话,Mr.QM不是故意针对你的:报销都没搞定,Mr.Zhou还给我派活儿,还得假装为理想认真工作,为别人钱袋操碎心、磨破嘴、打碎牙往肚里吞,换你是不是也得一肚子火?哦,sorry,你好像木有工作了,看来肚子里的火小不了,要不你找我们Mr.Zhou约一架?他可比刘强东哥壮实!


对了,以上这段话,在庙里开过光,自带隐身符,Mr.Zhou看不见,你们都假装没看见哈。命苦啊,前面几次攻击Mr.Zhou,被狠狠批评,但是,Mr.QM是有骨气的人类,岂能畏惧强权?可是,一想到要听Mr.Zhou那一口东北雪茄腔普通话絮絮叨叨,也是蛮烦的,想来想去,只有去问了个大师,大师法号“话数”,俗家名“说话的数儿(talking data)”,常干替人开光、教人隐身的活儿,效果如何不知道,Mr.QM先试试看,效果好的话,告诉大家怎么找他哈!


回到正题,整篇文章,我最心疼的有两个:


乔峰的名字完蛋了,这叫我以后还咋看《天龙八部》?




腾讯1.5亿美金砸入Fab,生生木有了,这要是个山西煤老板,得挖多少年的煤啊,要是在我们山里,得卖多少牛啊,马化腾,你太任性了。




如果说,当前最浮躁、最烧钱的行当是移动电商,相信50%的读者会点头、微笑,如果这里面加入O2O,相信90%读者会举起双手赞成,并要求发言:此处略去一百字。还是那句话:运营也好、投资也好,大家都心平气和,专心做事,真相只有一个,大家都需直面鲜血,大家好才是真的好,这碗饭才能吃的长久!


所以,最后,说一下结论:


不得不说,本篇亮点太多,限于篇幅,能拿出来分析的实在有限,各位不妨自行发掘。




细分领域电商有很大发展空间?动辄百亿美金细分市场?想起一首老歌:“美丽的谎言说过多少遍,说来说去从来没实现。宣传的口号说大家都有钱,贫富的差距假装没看见。”




这么低的留存率,在所有移动应用领域,堪称奇迹,唯一的解释,只能是市场过剩严重,没有独特优势,砸再多钱进去,怎么也留不住用户,更别说转化出销售额了!




“东道主”阿里全面“坐庄”实物电商,在O2O上,以美团“强攻”腾讯。“南霸天”腾讯努力巩固O2O,在实物电商上,以京东“搞坏”天猫。




是啥呢?哦,想起来了,百度,对,百度也开始向电商进军了。电商行业越发激烈了啊。。。




 
 
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